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              媒體報道
              泓德基金總經理王德曉:初心不改 堅持主動權益投資特色
              作者:陳玥 來源:上海證券報 時間:2022-10-13

                  以“客戶利益至上”理念貫穿一系列工作

                □投研方面,強調基本面研究,高度關注企業的持續盈利、價值創造和公司治理,希望通過長期價值投資來分享優秀企業的成長性


                □產品方面,通過專業、長期、全面的主動投資替客戶做好資產管理,避免客戶在波動中因非理性決策錯失長期機會


                □銷售服務方面,主張合理的產品預期收益率和嚴格的風險控制,有針對性地向客戶推薦產品


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                泓德基金成立于2015年3月,是國內首家由專業人士發起設立的基金管理公司。7年過去,公募基金的資產管理規模已從彼時的約5萬億元發展至27萬億元以上。其間,泓德基金發揮主動權益投資優勢,為機構和個人投資者力爭良好的回報,同時實現了資產管理規模的增長。


                資產管理之道,不在朝夕之贏,而在長遠之興。當公募基金行業從高速發展轉向高質量發展,專業機構應如何作為?針對這個問題,泓德基金總經理王德曉在接受上海證券報記者采訪時表示,常懷為客戶創造價值的初心,以合規誠信為根本,以專業穩健為基礎,打造一家對持有人負責、對行業負責、對員工負責、對社會負責的基金公司。


                聚焦主動

                探索特色化高質量發展路徑

                上海證券報:今年4月26日,證監會發布了《關于加快推進公募基金行業高質量發展的意見》?!兑庖姟返某雠_對行業和公司發展有怎樣的影響?


                王德曉:《意見》的出臺有利于推動公募基金管理人隊伍更加多元化、差異化,為行業激發新的活力,并引導不同主體發揮核心競爭優勢,為持有人提供高質量的服務,更好地滿足居民財富管理需求和服務實體經濟。


                對泓德基金而言,經過7年多發展后,有必要回顧過往,審視初心,并堅定一以貫之的發展道路?!兑庖姟诽岢?,堅持以投資者利益為核心,著力提高投資者獲得感。泓德基金自成立以來,就以“客戶利益至上”理念貫穿投資研究、產品設計、銷售服務等一系列工作。


                投研方面,公司強調基本面研究,高度關注企業的持續盈利、價值創造和公司治理,希望通過長期價值投資來分享優秀企業的成長性。


                產品方面,公司旗下的權益基金目前均為全市場主動型產品,側重布局3年持有期產品,一方面希望通過專業、長期、全面的主動投資替客戶做好資產管理;另一方面希望避免客戶在波動中因非理性決策錯失長期機會。


                銷售服務方面,公司主張合理的產品預期收益率和嚴格的風險控制,有針對性地向客戶推薦產品。


                上海證券報:行業競爭日趨激烈,公司如何探索差異化發展道路?


                王德曉:《意見》提出,支持基金管理公司在做優做強公募基金的基礎上實現差異化發展,促進形成綜合性大型財富管理機構與特色化專業資產管理機構協同發展、良性競爭的行業生態。在市場化競爭之下,無論是綜合化公司,還是特色化公司,只要堅持戰略定位,樹立核心競爭優勢,為客戶提供良好的投資體驗,就能做優做強。就泓德基金而言,主動權益投資已形成一定的市場口碑,未來將持之以恒地做好這一點,為客戶創造價值。


                回歸本源

                踐行長期價值投資理念

                上海證券報:公募基金應如何進一步提升專業投資能力?


                王德曉:公募基金致力于提升專業投資能力,核心在兩點:一是建立優秀的投研團隊;二是強化團隊能力建設。


                泓德基金投研團隊具有共同的投資理念,就是尋找足夠優秀的企業,分享企業的成長。在這一基礎理念的指導下,公司從成立伊始就針對投研一體化進行了深度設計。例如在內部建立良好的投研人員溝通機制、鼓勵基金經理對研究員“傳幫帶”,形成了良好的投資氛圍。


                公司高度重視投研體系優化,投研人員除了做好基礎工作,還須時時自省,對框架體系加以改進。在投資過程中,保持思維不鈍化,對新行業、新企業及更多外部因素保持敏感,去發現和擁抱新的投資機會。


                上海證券報:近兩年,市場風格發生了較大變化。在結構性行情中,長期價值投資理念遭遇挑戰。價值投資是否依然有效?主動權益投資如何適應種種變化?


                王德曉:價值投資是在較長時間維度內捕捉高確定性。這種高確定性來自兩方面:一是優秀企業的價值創造,盡可能找到確定性成長機會;二是找到持續創造高回報的公司,確保投資收益可持續。


                短期的市場波動,檢驗對價值的認知,檢驗決心和信念。當然,價值投資并非機械地買入持有,須不斷跟蹤研究及修正。對產業及公司發展過程中的變化都要有足夠的認知,評價公司的理論框架也須不斷調整。


                近年來,各行各業都誕生了成長空間較大的優秀公司,也為價值投資帶來了較好的機會。未來10年至20年,堅持價值投資,通過深入挖掘這些優秀企業,與持有人共同分享經濟轉型發展和企業成長的紅利,是公司最大的優勢。


                行穩致遠

                責任驅動基業長青

                上海證券報:在增加投資者獲得感方面,公募基金應如何做好投資者陪伴和引導工作?


                王德曉:提高投資者獲得感是我們不斷追求的目標。針對這個目標,基金管理人應從多方面著手。


                第一,為投資者創造價值,給投資者賺到錢,資產管理機構須不斷提升投研核心能力。


                第二,為投資者傳遞正確的投資理財認知,這需要專業資管機構和銷售機構共同做好精準適配。例如,在產品營銷和客戶服務方面,建立客戶精準畫像,了解客戶真實的投資需求,為客戶匹配相關產品,并在合適的時機提供操作指導。


                第三,與投資者做好充分的溝通,強化投后客戶服務,機構在凈值出現波動時給予及時有效的答疑解惑。


                除了做好投資,基金公司還須做好客戶陪伴。我們的目標并不是將持有人變成投資專家,而是通過投資者教育和陪伴,幫助持有人理解市場波動的本質,建立起對專業投資機構的信任。


                上海證券報:公募基金在做好資產管理人的同時,怎樣更好地履行社會責任?


                王德曉:公募基金作為普惠金融的重要主體,要為持有人創造價值,還要在服務實體經濟、履行社會責任方面勇于擔當,發揮更大作用。


                泓德基金高度重視公司治理情況,投資決策中也重點考量有責任感的上市公司,希望通過長期持有,與優秀公司共同成長。


                此外,泓德基金積極開展公益活動,連續5年舉辦“泓德愛心之路”公益行動,高度重視并履行社會責任。未來,公司還將繼續發揮自身優勢,將“泓德愛心之路”不斷延伸。



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